ClientiApp - Client management

Egy hatékony CRM alkalmazás eladónak, önálló vállalkozónak és általában mindenkinek, akinek ügyfeleket kell kezelnie. Ügyfél-nyilvántartás, térképek, GPS-navigáció, tevékenységi naplók, papíros dokumentumok archiválása.

Ügyfél-nyilvántartás

Új ügyfél felvétele egyszerű és egyszerű, csak a szükséges mezőket (akár csak a nevet is) tegye be. Hozzáadhat egyéni mezőket, ha az alapértelmezettek nem elégek. Felvehet ügyfeleket útközben is, a GPS automatikusan beállítja a helyet.

Rendelhet címkéket és zónákat, kereshet név szerint, kereshet cím alapján vagy bármely más megadott mezőben.

Tervezze meg látogatásait

Keresse meg ügyfeleit a térképen, és kérjen utcai irányokat hozzájuk

Kövesse nyomon az ügyfelekkel végzett összes tevékenységet

Minden ügyfélnek megvan a saját "tevékenységi naplója", amelybe apró jegyzeteket, eseményeket, emlékeztetőket írhat, mindent, amire emlékeznie és rögzítenie kell. Képet is készíthet papíralapú dokumentumokról

Online szinkronizálás (PRO ONLINE verzió)

Tartsa szinkronban az adatait több eszközön keresztül. Bármely modern böngészővel elérheti az online webszolgáltatást, ahol pontosan úgy kezelheti az ügyfeleket, mint az alkalmazásban

A PRO és a PRO ONLINE verziókban elérhető egyéb funkciók

• Áthelyezheti az összes adatot egy másik eszközre, csak egyetlen fájlt mozgatva

• Készítsen biztonsági másolatot az összes adatról, és biztonságosan tárolja azokat egy másik adathordozón

• Készítsen képeket a dokumentumokról, archiválja és ossza meg őket!

• Készítsen eladási jegyzeteket és készítsen értékesítési jelentéseket!

• Ügyfelek importálása CSV fájlból

• Keressen ügyfeleket név, telefon, cím vagy bármely más mező alapján. Keresési jegyzetek is

• A jegyzetek kategóriái

• Integráció a naptáralkalmazással